AustriaEnergy Logo
AustriaEnergy - Besuchen Sie auch unsere Social Media Kanäle

Zeichnung des besicherten 8 % Green Bonds 2023/2028

Im Rahmen des öffentlichen Angebots in Deutschland, Österreich und Luxemburg können interessierte Anleger den besicherten 8 % Green Bond 2023/2028 der AustriaEnergy International GmbH während der Angebotsfrist über die Unternehmenswebseite mittels eines digitalen Zeichnungsformulars zeichnen (Mindestzeichnung: 10.000 Euro):

Zusätzlich ist der Green Bond (ISIN: DE000A3LE0J4) auch an der Börse Frankfurt in einer Stückelung von 1.000 Euro handelbar.

Interview von Helmut Kantner mit dem Börsen Radio Network

Green Bond 2023/2028

ECKDATEN DES BESICHERTEN GREEN BONDS 2023/2028

Emittentin

AustriaEnergy International GmbH

Finanzierungsinstrument
Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO)
Emissionsvolumen
Bis zu 25 Mio. Euro
Platziertes Volumen

4 Mio. Euro

Kupon

8,00 % p.a.

Status
Nicht nachrangig, besichert
Besicherung
Erstrangige Verpfändung der Dividendenansprüche der Emittentin gegenüber der AustriaEnergy Spain, S.L.U., die sämtliche Chile-Standorte hält, an den Sicherheitentreuhänder zugunsten der Anleihegläubiger
Sicherheitentreuhänder
Bondholders, S.L.
ISIN/WKN
DE000A3LE0J4/A3LE0J
Stückelung
1.000 Euro
Ausgabepreis

100 %

Mindestzeichnungssumme bei Zeichnung über die Unternehmenswebseite

10.000 Euro

Valuta
30. Juni 2023
Laufzeit
5 Jahre: 30. Juni 2023 bis 30. Juni 2028 (ausschließlich)
Zinszahlung

Jährlich, nachträglich am 30. Juni eines jeden Jahres (erstmals 2024)

Rückzahlungstermin

30. Juni 2028

Rückzahlungsbetrag

100 %

Sonderkündigungsrechte der Emittentin
  • Vom 30. Juni 2025 bis 29. Juni 2026 zu 102 % des Nennbetrags
  • Vom 30. Juni 2026 bis 29. Juni 2027 zu 101 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants
  • Drittverzug
  • Negativverpflichtung
  • Transparenzverpflichtung
  • Verfügungsbeschränkung
Prospekt
  • Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde („FMA“) und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland
  • Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Anwendbares Recht

Deutsches Recht

Börsensegment

Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)

Bookrunner

BankM AG

Dokumente

Wertpapierprospekt vom 24.11.2023

Nachtrag Nr. 1 zum Wertpapierprospekt vom 24.11.2023

Wertpapierprospekt vom 12.06.2023

Green Bond Framework der AustriaEnergy International GmbH
Nachhaltigkeitsgutachten (Second Party Opinion) der imug rating GmbH

Satzung

Sicherheiten-Treuhandvertrag

Notarielle Verpfändungsurkunde

Finanzberichte

Konzernabschluss 2023

Halbjahresbericht 2023

Konzernabschluss 2022
Konzernabschluss 2021

Pressemitteilungen

13.12.2023: AustriaEnergy International GmbH: Erweiterung des ersten Grün-Wasserstoff-Standorts auf zweite Projektphase zur Verdreifachung der Kapazitäten

27.11.2023: AustriaEnergy International GmbH startet 2. Angebotsphase für besicherten 8,00 % Green Bond 2023/2028: Anleihe ab sofort auch über Unternehmenswebseite zeichenbar; Erzeugung von grünem Wasserstoff und Ammoniak im Fokus

30.06.2023: AustriaEnergy International GmbH: besicherter 8,00 % Green Bond 2023/2028 ab Montag, 3. Juli 2023 im Open Market der Deutschen Börse handelbar

21.06.2023: AustriaEnergy International GmbH: grüner Wasserstoff als Schlüssel zu „Global Net Zero“ und enormes Investitionsthema

16.06.2023: AustriaEnergy International GmbH: zusätzlicher Rückenwind für Grün-Wasserstoff- und Grün-Ammoniak-Investitionen durch EU-Kommission

14.06.2023: AustriaEnergy International GmbH: Zeichnungsstart für den neuen besicherten 8,00 % Green Bond 2023/2028; Webcast für alle interessierten Anleger heute um 10 Uhr

12.06.2023: AustriaEnergy International GmbH plant die Emission eines besicherten 8,00 % Green Bonds 2023/2028 im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro

Finanzkalender

12. März 2024

Konzernabschluss 2023

30. Juni 2024

Zinszahlung für Green Bond 2023/2028

Oktober 2024

​Halbjahresbericht 2024

IR-Kontakt

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG
089/8896906-25
linh.chung@better-orange.de