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Green Bond 2023/2028

ECKDATEN DES BESICHERTEN GREEN BONDS 2023/2028

Emittentin

AustriaEnergy International GmbH

Finanzierungsinstrument
Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO)
Emissionsvolumen
Bis zu 25 Mio. Euro
Platziertes Volumen

> 13 Mio. Euro (per 13.11.2025)

Kupon

8,00 % p.a.

Status
Nicht nachrangig, besichert
Besicherung
Erstrangige Verpfändung der Dividendenansprüche der Emittentin gegenüber der AustriaEnergy Spain, S.L.U., die sämtliche Chile-Standorte hält, an den Sicherheitentreuhänder zugunsten der Anleihegläubiger
Sicherheitentreuhänder
Bondholders, S.L.
ISIN/WKN
DE000A3LE0J4/A3LE0J
Stückelung
1.000 Euro
Ausgabepreis

100 %

Valuta
30. Juni 2023
Laufzeit
5 Jahre: 30. Juni 2023 bis 30. Juni 2028 (ausschließlich)
Zinszahlung

Jährlich, nachträglich am 30. Juni eines jeden Jahres (erstmals 2024)

Rückzahlungstermin

30. Juni 2028

Rückzahlungsbetrag

100 %

Sonderkündigungsrechte der Emittentin
  • Vom 30. Juni 2025 bis 29. Juni 2026 zu 102 % des Nennbetrags
  • Vom 30. Juni 2026 bis 29. Juni 2027 zu 101 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants
  • Drittverzug
  • Negativverpflichtung
  • Transparenzverpflichtung
  • Verfügungsbeschränkung
Prospekt
  • Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde („FMA“) und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland
  • Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Anwendbares Recht

Deutsches Recht

Börsensegment

Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)

Bookrunner

BankM AG

Dokumente

Sicherheit

Wertpapierprospekt vom 24.11.2023

Nachtrag Nr. 1 zum Wertpapierprospekt vom 24.11.2023

Wertpapierprospekt vom 12.06.2023

Sicherheiten-Treuhandvertrag

Notarielle Verpfändungsurkunde

ESG

AustriaEnergy Green Bond Bericht – 2025

Post-Issuance Review von EthiFinance – 2025

AustriaEnergy Green Bond Bericht – 2024

Second Party Opinion von imug rating GmbH – 2024
AustriaEnergy International Greenbond Bericht – 2023
Second Party Opinion von imug rating GmbH – 2023

SONSTIGES

Satzung

Volumensfestsetzungsmitteilung

Finanzberichte

Halbjahresbericht 2025

Konzernabschluss 2024

Halbjahresbericht 2024

Konzernabschluss 2023

Halbjahresbericht 2023

Konzernabschluss 2022
Konzernabschluss 2021

Pressemitteilungen

06.08.2024: AustriaEnergy International GmbH erreicht mit Chiles bislang größtem Grün-Wasserstoff-/Grün-Ammoniak-Projekt entscheidenden Meilenstein: erfolgreiche Einreichung zur Umweltverträglichkeitsprüfung

19.07.2024: Grüner Wasserstoff als Schlüssel zu „Global Net Zero“

13.12.2023: AustriaEnergy International GmbH: Erweiterung des ersten Grün-Wasserstoff-Standorts auf zweite Projektphase zur Verdreifachung der Kapazitäten

27.11.2023: AustriaEnergy International GmbH startet 2. Angebotsphase für besicherten 8,00 % Green Bond 2023/2028: Anleihe ab sofort auch über Unternehmenswebseite zeichenbar; Erzeugung von grünem Wasserstoff und Ammoniak im Fokus

30.06.2023: AustriaEnergy International GmbH: besicherter 8,00 % Green Bond 2023/2028 ab Montag, 3. Juli 2023 im Open Market der Deutschen Börse handelbar

21.06.2023: AustriaEnergy International GmbH: grüner Wasserstoff als Schlüssel zu „Global Net Zero“ und enormes Investitionsthema

16.06.2023: AustriaEnergy International GmbH: zusätzlicher Rückenwind für Grün-Wasserstoff- und Grün-Ammoniak-Investitionen durch EU-Kommission

14.06.2023: AustriaEnergy International GmbH: Zeichnungsstart für den neuen besicherten 8,00 % Green Bond 2023/2028; Webcast für alle interessierten Anleger heute um 10 Uhr

12.06.2023: AustriaEnergy International GmbH plant die Emission eines besicherten 8,00 % Green Bonds 2023/2028 im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro

Finanzkalender

30. September 2026

Halbjahresbilanz 2026

Eventkalender

11. Februar 2026

Clean Firm Power LATAM Summit – Chile

19. Mai 2026

World hydrogn Summit – Rotterdam

2. - 4. September 2026

Hyvolution – Chile

13. - 15. Oktober 2026

European ammonia conference – Düsseldorf

IR-Kontakt

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG
089/8896906-25
linh.chung@better-orange.de